キャットテイル・アウトプットの最終巻（4巻）の終了と同じくらいの時間軸での話で、キャーティア来訪から3年がたっています。

騎央達も高校3年生を終えようという時期で、それぞれの進路に思いをはせている時…

かつて敵対したバルンムウのニルメアが再度動き始め…さらにニルメアにオルソニア人が助力するという事態に。

ニルメアは自分たちの容姿（バルンムウは人間に翼が生えた容姿をしている）を利用して神の使いになりすまし、キャーティアを地球人の敵として排斥しようとします。

さらにはバルンムウの大艦隊が地球に押し寄せ…